【螺纹&热卷】
高温叠加强降雨,需求环比承压,淡季仍显韧性,库存去化良好。经济复苏波折,基建、制造业增速放缓,地产销售回暖受阻,投资端依然疲弱,政策托底预期增强,落地节奏相对缓慢。产量企稳回升,供应压力增大制约价格反弹空间,关注粗钢压减政策进展。弱现实和强预期反复博弈下,盘面节奏切换较快,短期仍有反复,关注政策及市场风向变化。
【铁矿】
(相关资料图)
铁矿昨日夜盘继续上涨。海外铁矿发运偏强,国内到港回升。终端需求进入季节性淡季,但钢厂在存有利润的情况下生产积极性较高,高铁水产量对铁矿需求仍有支撑并带动港口库存出现阶段性去化。政策放松和经济刺激的传闻使得盘面出现明显拉涨,而铁矿在供需双强的情况下走势强于其他黑色品种,短期需要注意市场波动加剧的风险。
【焦炭】
焦炭现货市场仍在博弈首轮提涨,还未实现落地。需求端,铁水因有利润,虽在产量高位仍进一步提产,因此引发了局部区域炉料补库热情的阶段性释放。供应端,原料煤跟涨100-200后情绪缓和,焦化利润再次消失,因此焦炭产量基本稳定,局部地区少量提产。焦炭现货市场进入底部博弈区域,盘面大跌后基差修复,现货预计是阶段性补库行为,提涨持续性存疑,期价预计走势震荡偏弱。
【焦煤】
焦煤现货前期实现提涨100-200后情绪有明显回落,下游阶段性补库可持续性不强。山西、陕西再出小型煤矿事故,整体炼焦煤(尤其主焦煤)供应阶段性稍收缩。蒙煤虽也阶段性反弹,但日通关数已恢复至稳定千车以上,因此整体焦煤供应再度偏宽松。盘面价格前期也已反弹较多,预计跌回涨幅后再次回到偏弱震荡态势。
【锰硅】
黑色系整体反弹,对于硅锰价格有一定积极影响,市场对于刺激政策仍在期待,硅锰盘面逆势反弹。硅锰开工率持续走高,行业内部竞争激烈程度继续抬升。在钢厂利润有所改善的前提下,观察钢厂在下一次招标时是否补库。锰矿山远期成交价格距离主流矿山运营成本仍旧较大空间,且港口库存仍居高位,我们判断锰矿仍难改下行趋势,建议锰矿贸易商利用好场外期权做好保值,反弹做空硅锰主力合约为主。
【硅铁】
需求方面,关注钢厂利润好转好是否在下一次招标进行补库动作。出口需求方面,由于国际冲突导致部分基建被毁,观察月内是否有新订单涌入我国。供应方面,硅铁生产企业又有短期减产计划,观察执行时长。成本方面,近期兰炭价格下调幅度超过30%,硅铁生产企业利润好转,支持生产企业复产。库存方面,目前市场库存仍缓慢去化,判断库存绝对数量仍对09合约构成一定压力。短期建议观望为主。
【玻璃】
现货价格继续下调,产销较弱,预计本周延续累库格局。上周复产900吨产线,冷修两条各500吨产线,产能波动不大,截止目前,今年净增加产能3.64%,当前利润依然较高,后续供应仍有进一步增加趋势。需求端,加工订单环比走弱,地产销售低迷,需求疲软格局,加之现货价跌,中下游观望情绪加重,补库意愿较低。短期需求疲软,加之供应压力,预计期价震荡偏弱运行为主。
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